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大批新移民涌入香港，他们当中不乏好勇斗狠之徙，不少与本地黑社会同流合污，但毕竟他们都被视为外人，称“大圈仔”。程志鹄（徐少强饰）和程志鹏（关礼杰饰）两兄弟是大陆新移民，与妹程少鸣（谢宁饰）及妹夫志伟（

天国武术队赴三藩市表演，武术冠军李国南（李连杰饰）博得满堂喝彩，台下观众席上的阿友（周星驰饰）大为敬佩。武术团成员王威（狄威饰）自感年纪渐大，前途黯淡心中苦闷，在武术团登机回国之时，王威离队留美，国南

家洛是黑社会份子，龙是将赴加留学的无案底青年，因一次偶然的机会不打不相识。二人因巧遇歹徒与警方驳火被卷入漩涡，被警方追捕，又因误杀警员，更弄致水洗不清，遂躲避家洛女友阿安家中，龙致电家中警方以电话追踪